空前天灾，大范围疾疫肆虐蔓延，人畜染病死伤无数，叠加百年不遇的特大暴雪，严寒封冻草原，回鹘赖以生存的牛羊牲畜大批冻死、饿死，畜牧经济彻底崩溃。经此内乱天灾双重重创，强盛百年的回鹘汗国国力骤衰、人口锐减、部族离散，彻底不复往日雄风。
开成五年（840年）秋，回鹘内乱再度升级、终至覆灭。回鹘别将句录莫贺素来感念彰信可汗恩义，痛恨掘罗勿乱政弑君、祸乱汗国，决意为主复仇、平定乱臣。他暗中联络北方强悍的黠戛斯部落，借得十万精锐骑兵，大举南下进攻掘罗勿叛军。
两军决战之下，掘罗勿联军大败溃散，主力尽数被歼，掘罗勿本人与㕎馺可汗双双战死，辉煌一时的回鹘可汗牙帐被彻底焚毁。汗国中枢覆灭后，各部群龙无首、彻底溃散，四散逃亡，绵延百年的回鹘汗国正式走向灭亡。
国破家亡之际，回鹘残余部族分裂迁徙，主要分为南迁、西迁两大支系。其中可汗之弟嗢没斯，联合宰相赤心、仆固、特勒那颉啜等人，率领核心部族部众南下，抵达大唐天德军边境驻地，请求归附中原、内迁避难。
同年十月，天德军守将紧急上奏朝廷：溃散的回鹘残兵大批南下，逼近大唐西受降城边境，部族营帐连绵六十余里、不见首尾，人数众多、声势浩大，北疆边民人心惶惶、昼夜惊惧，边境局势骤然紧张。唐武宗即刻下诏，命振武节度使刘沔火速整军，屯兵云迦关，严阵以待、防备回鹘残部侵扰边境。
南迁回鹘部族规模浩大、体系完备，共计二十七个部落、三十余万人口，内部王族、官僚、将帅体系完整，势力依旧不容小觑。其中，紧邻原可汗牙帐的十三个部落，拥立回鹘王子乌希/特为乌介可汗，盘踞错子山，成为南迁回鹘的核心主力。这支残余势力保留了完整的贵族体系，拥有可汗亲叔、八位宰相、八位将军、两位尚书，以及可汗兄弟、回鹘公主等一众王族权贵，建制俨然独立小国。
而向西迁徙、奔赴西域的回鹘残部势力微弱，仅有一名宰相、一位可汗外甥庞特勤统领，与南迁主力判若云泥。
为安抚塞外、暂缓边患，会昌三年九月，唐廷秉持怀柔之策，诏令河东、振武二镇兵马严守边境、严加防范，同时调拨谷米两万斛，赈济南迁回鹘部族，助其度过荒年、安稳立足。
可乌介可汗野心未泯、忘恩负义，看似归附求存，实则伺机图谋中原。十一月，乌介可汗背信弃义，暗中派人劫杀护送大唐太和公主南归的回鹘达干使团，将太和公主强行扣押为人质，随后率领部众越过戈壁大漠，屯兵大唐天德军边境，公然逼近唐境、虎视眈眈。
随后，乌介可汗屡次遣使上表，先是请求朝廷暂借振武军一城，以供部族居住立足，继而再度请求赈济粮食，恳请大唐代为追回被吐谷浑、党项部落掠夺的回鹘人口，反复索求无度、步步紧逼。
唐武宗审时度势、从容应对，下诏明确回绝借城的无理要求，同时应允赈济粮食、协助追索人口的请求，恩威并施、稳住边局。为彻底防备回鹘突袭入侵、巩固北疆防务，武宗火速调任名将：以刘沔为河东节度使，金吾上将军李忠顺为振武节度使，重兵布防北疆要道。
会昌二年（842年）三月，南迁回鹘内部再度爆发权力内讧、自相残杀。嗢没斯为独掌部族大权、清除政敌，设计诱杀部族内部实力最强的两大劲敌——宰相赤心、仆固，彻底掌控本部势力。赤心死后，其麾下七千帐部众无人统领，特勒那颉啜趁机收拢残部，率众人向东逃窜，频频侵扰大唐幽州边境，劫掠人畜、滋扰边民。
四月，嗢没斯自知大势已定、无心割据，率领麾下特勒、宰相等文武贵族及部众两千二百余人，正式归降大唐。武宗下诏嘉奖其忠顺，册封嗢没斯为左金吾大将军、怀化郡王，妥善安置其部众。
与此同时，那颉啜率七千帐回鹘残部盘踞幽州边境、肆意作乱。卢龙节度使张仲武奉朝廷密诏，整军备战、主动平乱，派遣其弟张仲至率领三万精锐大军出征，围剿回鹘残寇。唐军士气高昂、战力精锐，一战大破回鹘叛军，尽数收降七千帐部众，肃清幽州边境之乱。此战之中，张仲武前后斩杀、收降回鹘军民近九万人，那颉啜孤身逃亡，不久后被乌介可汗擒获诛杀，回鹘内乱势力再度遭到重创。
大胜之后，张仲武乘胜扬威、肃清塞外，派遣大将石公绪率军深入契丹、奚两大部落驻地，尽数诛杀历代驻守两部落、掌控部族事务的回鹘监使八百余人，彻底终结了回鹘对塞外部族的百年掌控，成功恢复了大唐对契丹、奚族的宗主管辖权威，北疆藩属体系重归大唐掌控。
经连国内乱、唐军重创后，乌介可汗势
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