没有一兵一卒，自然无法驾驭各支部队。
后来，鹿钟麟到南京斡旋，但是蒋介石对他十分冷淡，并表示冯玉祥和他必须下野，没有商量余地，鹿钟麟见大势已去，被迫通电下野。由于，杨虎城率部返回西安，刘郁芬被迫离开返回兰州。冯玉祥重返西北的打算完全绝望，不得不离开军队前往晋祠隐退。至此，冯玉祥惨淡经营历时二十余年的西北军遂完全瓦解崩溃。
阎锡山返回太原，穆亚平见到他时，和当初逐鹿中原征战的模样简直是判若两人。阎锡山似乎老了许多，头上出现了白发。阎锡山见到英气勃勃的穆亚平说：“早知现在，何必当初不自量力。我阎锡山一世精明，竟然落得如此下场，此乃天意。”
穆亚平劝慰说：“阎长官，胜败乃兵家常事。常言说：留得青山在，不怕没柴烧。你现在是以退为进，我相信过不了多久，你还会主政山西。我穆亚平身受阎长官恩惠，追随阎长官至死不渝，我穆亚平对天起誓。”此时，穆亚平表忠心，时机选择的恰如其分。
阎锡山有些感动，望着眼前的年轻才俊，随即他改变了原来的想法说：“知我者，穆老弟也。为了山西的父老乡亲，我准备让你担任军政部长一职，并统领山西军务。我苦心经营的军队，今后就仰仗你了，不要让我失望呀！”
穆亚平谦让说：“阎长官，属下才学疏浅、资历平平，恐难以服众，实在难以当此大任，请阎长官三思！”闻听此言，阎锡山内心更加高兴，不容质疑说：“在这危难时期，不要推三阻四，我意已决，希望你不要辜负了我的重托。下一步撤回来的部队，肯定要进行编遣，我想听听你的想法，你的打算是什么？”阎锡山开始考量他了。
穆亚平略一思索说：“现在部队已经达到三十多万，我准备向张学良提出条件，维持四个军的编制，为了掩人耳目，每个军保持五万人马，这样我们就可以维持20万兵力。另外，为了不引起社会动『乱』，编遣下来的部队，可以变成军垦部队。”
“军垦部队？说说你的想法，我们能安置这么多人吗？”阎锡山眼睛一亮问。穆亚平胸有成竹说：“目前河套地区已经开发成型，而后套地区也正在着手开发。本来我要组织大量移民，这样反而省事了，既能安顿民心，又能让编遣下来的士兵有出路，一举两得。”
精明的阎锡山自然心领神会，本来他还为善后事宜头疼那，没想到穆亚平已经为他想到了，顿时大喜说：“穆老弟，我没有看走眼，你是一位最让我放心的干才。另外，山西政务上的事情，我也要暂时依靠商震。徐永昌我让他出任晋军总司令，这个人没有什么政治野心，况且我有恩与他，有关整编事宜，你们俩的想法大同小异，他也提出保留四个军的编制。至于商震吗，我想让他主抓政事，担任山西省『主席』一职，你以为如何？”
穆亚
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