向苏联西伯利亚发动攻势，目标是进攻至贝加尔湖一带。
而南进计划则是以海军为主，夺取东南亚资源(特别是荷属印度尼西亚的石油)。
为了试探苏联的军事实力，日军便制订了“诺门罕战役计划”。
不料，这份情报被山上的下线获取了内容。
在下线将情报交给山上后十分钟，山上亲眼见到了下线被捕。
他立即发现情况很糟糕，因为很快日警方就会查到自己的头上。
于是，他便马上去码头，上了一艘去往中国明珠的轮船。
果然，日警方很快便锁定了山上，并很快知道了山上已经上了前往中国的客轮。
于是东京通知了明珠日军方，一定要抓获山上，拿回情报。
山上对自己前往明珠的危险性已有估计。所以他在船上化了装，用了假的身份证明，骗过了搜查的日伪。
直到下船的最后一个人走出，熟知山上的山田，立即知道山上已经从下船的人中混出了码头，进入了明珠。
所以，山田将行动处侦缉处的人都放了出去，让他们进行地毯式的搜查，一定要找到山上。
而山上下船后发现了情况不对，便化装成一个要饭的，来到了小吃街，想吃点东西。
可是他化装成要饭的，肯定不能拿日元或美元出来买东西。
于是他便站在摊前，考虑如果拿到吃的。
这时，他发现了周林与香君来吃饭。
但他不敢联系周林，因为他听说了，周林现在是山田手下的得力干将，周林的手上沾满了抗日者的鲜血。
他担心周林被山田洗了脑，忠心于日本侵略者。如果知道了自己的身份，会报警或抓捕自己。
直到了周林同香君杀了那两个中国特务后，山上才对周林有一点点相信。相信他念旧情，不会告发自已。
从小看大，他了解周林，周林决不会出卖他。
所以，他便带着赌的心情，住进了周林的暗室。
他也只能赌了，因为天罗地网的明珠，他是寸步难行。
周林一回去便睡了，睡得很香，直到小林带人闯进了他的家门。
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