半个世纪以前，波斯德尼舍夫与一众囚犯逃离马达拉加斯的那天起始便决心毁灭这座以自杀式监狱闻名世界的小岛，然而多年以后，当他再次来到这里的时候，岛上的居民非但没有表示不满，反而因他的到来激动地欢呼声不啻归来的英雄——
那时的马达拉加斯已成为大多数敢于冒险又怀揣梦想之人的定居圣地，整日都有周边乃至遥远得可追溯到古老传说故事里的地方的船队在此行商买卖，自从当地执政官卡尔.古德曼热情接纳一艘意外航行至此的商船以来，接二连三的商队甚或载满金币的贵族船只忽然占满了港口。
爱德华的父亲克里斯托弗.罗兰是最早一批定居此地的人，但他经商的头脑显然无法与同期之人比较，努力多年仍旧只拥有那家一开始经营的颇具艺术气息的咖啡厅，在岛上风光一时，总能看见几个优雅绅士品评墙壁上挂着的不知名油画。这源于克里斯托弗一再对外宣称自己古老家族遗传下来的不可或缺的一部分。曾有一个时期，克里斯托弗热衷于收藏，无论是名家之作亦或尚未被人发觉的精品，但凡有着艺术上的造诣，他都确信这是彰显财富的象征，为此几乎耗费了收益所得的全部，许多同样看重此点的贵族因而乐意结交并邀请他参加他们的舞会。没过多久，他这个社交圈子里的新晋宠儿就遭受了最残酷的打击，一名鉴赏大师断定他那些引以为傲的艺术品只是一些不入流的货色，这种荒谬的言论让他无法接受，多次出海寻访真正的鉴赏大师评定它们的价值。最终，在一个闷热的正午，爱德华亲眼见证父亲发疯一样把它们全部砸烂。
相形之下，爱德华从年轻时候起就展现出非凡的炼金才能，一次，他当众展示一种能有效防护铁具生锈的油脂，大多数人好奇他多过那造价昂贵的油脂，无法广泛推广是他事前没有考虑到的。一个头脑灵活的家伙受到启发，设想把油脂应用到成人用品上，几次上门拜访爱德华谈论它的可行性均遭到无法接受自己的名字勾连着这类物品的对方的拒绝，自行花费大量资金雇人研发产品，几天后，一款装在一小方制作精美的木盒里蕴含着橘子花香的油脂悄然流入市场。爱德华见到它时，岛上已经因它掀起一股抢购热潮，就连他的父亲也不失时机地购入一块摆在房间内：“真是荒唐。”他说。
当天晚上，爱德华找到弗朗西斯科.罗德里格斯——这个同样不幸的男人——在他面前感叹命运对自己的玩弄，后者仅说了一句话，话题就转到他那件已制作多年不断向好友提及即或演示却从未受到重视的炼金箱子上，弗朗西斯科深信被他们称之为“戏法”的它的神奇远过任何一种已知的奇迹。此外，小岛正南面那座十余米高的风车也是弗朗西斯科唯一值得夸耀的两件事中的一件，作为它的设计者，弗朗西斯科每天必然会在风车下的长凳子上坐一会儿，有意无意地向路人透露自己建造它时的厥功至伟以及奇迹似的功用。事实上弗朗西斯科设计风车只花了三天时间，却在此后的十多年里用尽方法忘记这件事，他的口袋里藏着一瓶药，那是花费重金从医生手中得到的秘药；他的背上有几处疤痕，一名神秘东方旅人用他神秘的器物造成的；他目光所及之处有一只铁桶，这是巫师喂他吃下一种不知名草药连吐十多天的后遗症……结果无一例外失望，他总结说：“即使是我自己也无法超越这份成就;
。”爱德华就在那里认识弗朗西斯科，当时他对他的说法不抱信任，为了证明自己并非胡说，弗朗西斯科把他带进那间堆满各种神秘器物的实验室后爱德华迷上了炼金，弗朗西斯科也从他钦佩的表情中涌现失去很久的创造热情，来不及表达就投入炼金当中，第二天，弗朗西斯科成功制作出那个炼金箱子。爱德华至今仍能回忆起数年前，仿佛打开潘多拉魔盒般从原本空无一物的箱子里取出超过它体积一倍大小的物品的弗朗西斯科庄严地宣告：“它将改变
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