组织天下豪杰、召集义兵，准备夺回蓟城。
这榜文刚刚张贴到到涿县，引出涿县中一个英雄。那就是刘备，字玄德，自称是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，其祖父是刘雄，父亲是刘弘。刘弘曾举孝廉，也做过小吏，家境还行，不过这刘弘在刘备十岁的时候就死了。在私塾读书的刘备无奈辍学回家。不过，这刘备还是挺孝顺的，辍学回家之后就开始以贩屦织席为业。这刘备家住涿县楼桑村。其家之东南，有一大桑树，高五丈余，遥望之，童童如车盖。相者云：“此家必出贵人。”刘备在小的时候，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也！”因为见刘备家贫，常常资助他。
在刘备十五岁（175年）的时候，刘备的母亲便叫他外出求学，与同宗刘德然加入东汉末大儒卢植门下求学，与公孙瓒同门、并与其结为好友。刘德然父刘元起常资助刘备。刘元起妻骂：“各是一家，怎可时常帮助他呢！”元起答：“我们宗族中有此孩儿，不是普通人啊。”但刘备不喜欢读书，只喜欢穿着华美服饰，成天嬉犬游马、酣歌醉曲为乐。平日沉默寡言，常以谦虚恭敬待人，只是情感很少表露于外。由于喜欢和豪杰游侠交往，许多年少者都趋附在他身边。
而在刘备十七岁的时候，刘备的老师卢植受命出任为扬州庐江太守，刘备与公孙瓒辍学回乡，在回乡后不久结识同郡张飞、河东关羽等人。刘备虽然不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；面目异于常人。
这关羽，本字长生，后改字云长，是河东解（今山西运城）人。关羽少年时勇武有力，嫉恶如仇。据当地传说，关羽为打铁的出身，生活于下层社会。在关羽刚19岁那年，他从下冯村来到解州城，想求见郡守，陈述自己的报国之志。可是，郡守因他是无名之辈，拒不接见。当晚，他住在县城旅馆里，听到隔壁有人哭，一问才知这个哭的人叫韩守义，他的女儿被城里恶霸吕熊强占蹂躏。吕熊是个员外，勾结官宦，欺男霸女。当时，解州城由于靠近盐池，地下水是咸的，不能食用，只有几口甜水井散落在城里各处。吕熊叫手下人将城里的甜水井都填了，只剩下他家院里的一口甜水井。还规定了一条，凡是来挑水的人，只准年轻貌美的女人来，否则不许进。进来的年轻女人，不是被他调戏，就是被他奸污。大家气恨，但因吕熊财大气粗，谁也奈何不得。韩守义的女儿让吕熊霸占后，气得老人叫天不应，呼地不灵，只好独自悲泣。关羽听罢，怒火中烧，提着宝剑闯进吕家，杀了吕熊和他一家，解救了姓韩的姑娘和其他良家妇女。之后，
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