孙悟空一般模样，只是身形小了许多，在地上蹦跳了两下，又变回原形。
祖师见状，微微摇头：“你心神未定，变化不稳。且再练。”
孙悟空也不气馁，又试了几次。他变松树，枝干虬结，栩栩如生；变仙鹤，展翅欲飞，姿态翩然；变猛虎，威风凛凛，咆哮山林。只是变来变去，总有些破绽，不是尾巴露了，就是眼神不对。祖师在一旁指点，他也不厌其烦，反复练习。
不知不觉，又是月余。孙悟空日间与众师兄应酬，夜间便独自修炼变化之术。他本就聪慧过人，又有姚舜宇在识海中偶尔提点，渐渐掌握了要领。到后来，他变什么像什么，连祖师都点头称赞。
这一日，孙悟空化作一只麻雀，停在松枝上。众师兄在树下讲道，竟无一人察觉。孙悟空心中得意，又变作一只蜻蜓，落在师兄肩头，仍是无人发觉。他正想再变，忽然脑海中传来姚舜宇的声音：“大王，够了。莫要卖弄。”
孙悟空心中一凛，想起祖师的告诫，连忙收了法术，变回原形，悄悄退回房中。
他坐在榻上，心中犹自兴奋：“老孙如今有了七十二般变化，便是那三灾来了，也不怕了！”
姚舜宇却沉默片刻，才缓缓说道：“大王，你觉得，变化之术真的能躲过三灾？”
孙悟空一愣：“师父说可以，那自然可以。”
姚舜宇道：“菩提祖师说的自然不差。但你想过没有，天雷灾来的时候，你变作一只蚂蚁，钻入地底，天雷便劈不到你。可若那天雷是长了眼睛的呢？阴火灾从你脚底烧起，你变作一块石头，火烧不到石头。可若那阴火是烧在灵魂上的呢？赑风从囟门吹入，你变作一阵风，风与风相融。可若那赑风能吹散一切变化呢？”
孙悟空听得毛骨悚然：“那……那怎么办？”
姚舜宇道：“变化之术，是‘避’。但天道要杀你，你躲得了一时，躲不了一世。真正的办法，不是躲，而是‘破’。”
“破？”孙悟空不解。
“对。”姚舜宇的声音低沉而有力，“三灾是天道设下的劫难，可劫难之中，也藏着机缘。天雷劈你，你若能扛住，那雷力便化为你的力量。阴火烧你，你若能熬住，那火力便淬炼你的神魂。赑风吹你，你若能定住，那风力便融入你的筋骨。到那时，你不再是躲灾，而是吞灾。天道降下的惩罚，成了你修行的补品。”
孙悟空听得目瞪口呆，半晌才道：“这……这能行吗？”
姚舜宇笑道：“现在不行，但将来一定行。你现在要做的，就是先把七十二变练到极致，练到炉火纯青，练到随心所欲。然后，我会帮你，把那三灾，变成你的三道台阶。”
孙悟空深吸一口气，眼中燃起一团火：“好！老孙听你的！”