夹缝中的异类，这支在淞沪抗战中打出赫赫威名的部队被蒋校长调到福建剿，实际上是用*军这把刀来消耗这支不听话的杂牌军。蔡廷锴和蒋光鼐对此心知肚明，已经在暗中与苏区秘密接触、停战议和，酝酿着一场足以震动南京的反蒋风暴。
西南内陆的军阀们同样是各怀心思。四川是当时全国最乱的地方，全省大大小小十几路军阀，总兵力超过三十万，正在上演“二刘争川”的最后一幕。
刘湘占据重庆和川东，刘文辉控制成都和西康，双方倾尽全力在川中平原上厮杀，谁也顾不上去理会千里之外的南京中央政府。
另有一批中小军阀：田颂尧（川北）、邓锡侯（川西）、杨森（川东）等，各拥兵2到5万不等，依附两大势力投机自保。
云南的龙云闭关自守，贵州的王家烈忙于省内派系混战，连自己省内的政令都出不了贵阳城，更遑论听从南京调遣。
华北的局面更加复杂。阎西山退回山西之后老老实实地经营他的独立王国，自建铁路，自印钞票，自产军火，连铁轨的轨距都跟全国标准不一样。
宋哲元的二十九军在长城抗战中打出了威名，但重火力匮乏，装备差，眼下正夹在南京、日军和冯玉祥同盟军三方之间进退维谷。
冯裕祥的抗日同盟军在五月正式竖旗，接连收复察哈尔四县，但内部粮弹匮乏，外部受到中央军和日军的双重挤压，注定撑不过这个夏天。
西北则是中国最贫瘠、最分散的军阀割据区。
杨虎城占据陕西关中，与川陕苏区秘密达成停战默契；马家军分据宁夏、青海、甘肃，家族世袭，南京的政令到了河西走廊就变成了废纸。
新疆的盛世才刚在四一二政变中上台，投靠苏联，和南京几乎断绝联系，连中央派去的党务特派员都被他拒之门外。
此时此刻，中华大地上遍布着几十上百的大小军阀。