南方商业强国芮尔典和航海大国胡安的交界处，有一片巨大的湿地沼泽，那里是狼人皇室城堡的所在地，也是整个大陆上狼人最多的地方。这片沼泽的面积有一个行省那么大，城市有五座，村庄不计其数，但是两个帝国都不怎么愿意把精力花在这片潮湿的土地上，因为这里真正的统治者，不是人类，而是黑暗秩序里令人闻风丧胆的狼人一族。
这片沼泽地的名称叫作暮色沼泽，每当暮色降临，沼泽地的主人们就会开启一场杀戮盛宴，一切不合他们规矩的猎物，都将成为狼人发泄兽欲的对象，不过在这片沼泽中，城市要比村庄安全，村庄要比野外安全，毕竟人多的地方，被狼人袭击的几率就小，而胆敢独自在野外过夜的人，要么是第一次进入沼泽的行脚路人，要么是实力强大的旅行法师。前者一般会成为第二天清晨的一堆枯骨，后者一般会带着想要的实验材料返回公会，狼人虽然强横，但是六芒星魔法公会的势力不是他们能招惹的，即使是狼皇希莫斯陛下，也不敢在比尔.戈登堡霓下眼前造次，魔法师的力量，永远只在神祗之下。
每个月的月圆之夜，一向是狼人最喜欢的一天，这一天，他们往往会结伴去城市里找点乐子，守军多半对这些黑夜的恶狼睁一只眼闭一只眼，本地的贵族在缴纳了巨额的“保护费”后，并不担心狼人会在他们的城里闹出大动静，偶尔死几个人，他们是可以接受的，毕竟连帝国都无力彻底清剿这些黑暗生物。
年轻的狼人男爵阿布扎比，为了在这个月圆之夜庆祝自己的成年典礼，决定独身一人前往塞班城找点乐子，他对自己的实力很有信心，3阶狼人大战士，已经可以轻松撕裂城防军的制式铁甲，如果配合上他为自己打造的尖锐指套，相信大骑士也拿他没办法。阿布扎比趁着月色，在城外完成了变身，他可以看到城墙的角落里，有不少和他一样来找乐子的年轻人，正露出尖牙利爪，他们爬上城头，在守军的眼皮底下正大光明的钻进城里，这是多年的潜规则，如果守军阻拦，则会被撕烂。但是他们出来前，都被家里的长辈告知，不能率先攻击人类军队，因为那样就断了狼人的财路，与其跟人类帝国开战，还不如把他们像肥羊一样圈养起来，按月贡献金银。
阿布扎比在进城后，漫无目的的穿梭于一座座建筑之间，月圆之夜的塞班城，是不会有人傻到在大街上遛达的，除非是旅法师和特别厉害的高阶武士，不然绝对看不见第二天的黎明。初来乍到的阿布扎比并不熟知这些常识，但他能通过自己的判断，了解到街上那一对年轻的夫妇并不是魔法师，因为魔法师在面对狼人的时候，根本就不会害怕，他们只想用元素爆开狼人的头颅，研究研究其中有什么和人类不一样的地方。又或者说，在魔法师眼里，狼人利爪的研究价值要远远大于它的威胁程度，
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