告成，吕蒙早已做了準备，他亦是清楚关羽自傲的脾性，在数月之前吕蒙便自称病重，而孙权亦是公开发佈命令召吕蒙返回，暗中与他进行策划。同时吕蒙还写信给关羽，称颂关羽大破曹军的功德。也正是因為如此，关羽不再有疑心，便逐渐撤出防守的军队赶赴樊城。
而就在此时，吕蒙却是悄然从建业回到了潯阳，先是派数千精锐将关羽设置在江边守望的官兵都尽数歼灭，使得前线的关羽和江陵守军对吴军的行动一无所知。然后他把精锐士卒埋伏在偽装的商船中，令将士身穿白衣，化装成商人，募百姓摇櫓划桨，昼夜兼程，溯江急驶，直向江陵进袭，一切都进行得十分隐蔽和诡密都市神族最新章节。驻守江防的蜀军士兵被偽装的吴军所骗，猝不及防，全部被俘虏，江陵城内空虚，陷入混乱。
与此同时，吕蒙让原骑都尉虞翻写信游说率军驻守公安的傅士仁，傅士仁对关羽早有怨念，关羽率兵在外，傅士仁供应军用物资不能全部送到，关羽当眾说将要治傅士仁延误军需之罪。傅士仁本就心中惶恐，如今既然有虞翻劝降，他便顺势带著所有公安的兵马投降了东吴。
听闻傅士仁来降，吕蒙大喜过望，当即带著傅士仁至南郡，江陵的守将乃是麋芳，糜芳亦是常常為关羽所轻视，吕蒙让傅士仁劝降糜芳，麋芳便想也不想的开城出降。
而吕蒙到达江陵，首先便是把被囚的于禁释放，同时对被俘虏的关羽及其将士们的家属给以抚慰，并对军中下令不得骚扰百姓和向百姓索取财物，甚至為此还杀了自己一名私吞公物的亲兵。
一时间南郡道不拾遗，吕蒙还在早晨和晚间派亲信去慰问和抚恤老人，询问他们生活有什麼困难，给病人送去医药，对饥寒的人赐与衣服和粮食，以此来收买人心。而对关羽库存的财物、珍宝，吕蒙亦是全都被封闭起来，等候孙权前来处理。
南郡的巨变很快便传到了樊城之地，听到糜芳率军出降吕蒙之时，关羽脸色发白，他千算万算，却没算到留守江陵的糜芳竟是如此没有气节，只因平素二人之间的些许恩怨便轻易投降了东吴，如此一来南郡尽失，己方大军已没有了后方，再无任何粮秣、兵源的补给。
更可怕的是，此番随关羽出征的大军士卒皆是荆州人
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